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中国中免(601888):离岛免税企稳回升,广深市内免税店落地-公司更新报告
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年国庆中秋假期海南省离岛免税销售金额累计9.44亿元，同比增长13.6%；购物人数12.29万人次，人均购物金额7685元。2、10月5日cdf三亚国际免税城单日销售额1.2亿元，同比增长60%。3、假期预计进出海南岛客流总量184.25万人次，日均客流量同比增长6.28%；海南出入境人员5.51万余人次，同比增长15.1%。4、中…
研究对象中国中免
发布机构国泰海通
分析师刘越男,宋小寒
发布日期2025-10-12
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国泰海通，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象中国中免
股票代码601888
公司共识评级看好近 180 天 · 33 家机构
一致目标价¥77中位数 · 10 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年国庆中秋假期海南省离岛免税销售金额累计9.44亿元，同比增长13.6%；购物人数12.29万人次，人均购物金额7685元。2、10月5日cdf三亚国际免税城单日销售额1.2亿元，同比增长60%。3、假期预计进出海南岛客流总量184.25万人次，日均客流量同比增长6.28%；海南出入境人员5.51万余人次，同比增长15.1%。4、中免海南深化“免税+文旅”场景融合，通过引入明星演唱会、泡泡玛特DIMOO首展、迪士尼主题IP等吸引消费客群。5、2025年8月深圳市内免税店和广州市内免税店相继开业，市内免税店逐步落地，中长期有望贡献业绩增量。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年EPS分别为2.04、2.35、2.53元，给予2025年40倍PE，目标价81.6元，维持增持评级。 #风险提示：国际客流恢复缓慢；消费需求疲软；行业竞争加剧。
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