汇川技术（300124.SZ）：深度跟踪报告250923

机器人需求不断扩张，具身智能未来可期，公司作为国产工控龙头，一方面在通用自动化领域积累深厚，工业场景能力领先；另一方面工业机器人业务持续发展，人形机器人瞄准关键零部件蓄势待发。结合新能源汽车行业发展过程中公司深度把握电驱系统需求趋势，成功打造“第二成长曲线”，我们看好公司未来在泛机器人业务的发展潜力。给予公司目标价 95 元，维持“买入”评级。

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