计算机行业：海内外AI进展不停，算力需求持续景气－近期重要AI事件汇总

#核心观点： 1、OpenAI召开开发者大会，发布新一代视频生成模型Sora 2及AI视频社交App“Sora”，该模型在物理逻辑、画面一致性和真实感方面有显著提升。 2、OpenAI公布成绩：400万开发者、8亿周活ChatGPT用户、API每分钟60亿token消耗量。 3、OpenAI发布内容涵盖：ChatGPT升级为“超级App”并支持调用第三方应用；推出AgentKit工具包降低AI应用构建门槛；Codex编程工具全面开放并集成新功能；API全面升级，包括GPT-5 Pro、Sora 2等模型开放接入。 4、OpenAI与AMD达成合作协议，计划部署总计6 GW的AMD GPU算力，首批1 GW AMD Instinct MI450 GPU计划于2026年下半年启动部署。 5、国内大模型发展迅速：阿里发布通义旗舰模型Qwen3-Max，性能跻身全球前三；DeepSeek发布DeepSeek-V3.2-Exp模型，优化长文本训练和推理效率，并大幅降低API价格；快手发布可灵2.5 Turbo模型，视频效果提升且定价下调30%；智谱推出GLM-4.6模型，在高级编码能力上对齐Claude Sonnet 4；蚂蚁集团开源万亿参数推理大模型Ring-1T-preview；腾讯发布并开源混元图像3.0模型，成为效果最好的开源生图模型。 #投资建议： 1、算力：华丰科技、申菱环境、寒武纪、海光信息、安博通。 2、AIDC：科华数据、云赛智联、弘信电子、润建股份、润泽科技、数据港。 3、AI应用：金山办公、科大讯飞、鼎捷数智、汉得信息、卓易信息、普元信息。 #风险提示： 下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。