化工行业：Meta最新AI眼镜供不应求；本周6F、电子级双氧水涨价－新材料周报（20250929－20251005）

#核心观点：1、本周新材料板块表现优于大盘和基础化工板块，Wind新材料指数上涨4.72%。2、价格上涨品种包括6F和电子级双氧水，跌幅较大品种为电子级氧气、金属硅和电子级氮气。3、AI眼镜市场热度高，Meta最新产品供不应求，计划扩大销售点。4、中国设定2035年风电和太阳能发电装机容量目标为36亿千瓦。5、国家矿山安全监察局推动矿山智能机器人研发应用。6、八部门印发方案促进汽车消费，支持以旧换新和新能源车更新。7、IDC预测2029年全球机器人市场规模将超4000亿美元，中国占近半份额。8、工信部召开光伏企业座谈会，治理低价竞争和推动落后产能退出。9、动力电池安全新国标发布，2026年强制执行，要求更高安全性。行业评级为推荐（维持）。 #投资建议：1、长华化学：本周新材料板块涨幅较高标的。2、呈和科技：本周新材料板块涨幅较高标的。3、回天新材：本周新材料板块涨幅较高标的。4、百合花：本周新材料板块涨幅较高标的。5、圣泉集团：本周新材料板块涨幅较高标的。6、和顺科技：本周新材料板块跌幅较高标的。7、南京聚隆：本周新材料板块跌幅较高标的。8、福莱蒽特：本周新材料板块跌幅较高标的。9、康普顿：本周新材料板块跌幅较高标的。10、尤夫股份：本周新材料板块跌幅较高标的。11、擎朗智能：机器人领域领先企业，出货量居世界前列。12、普渡机器人：机器人领域领先企业，出货量居世界前列。13、高仙机器人：机器人领域领先企业，出货量居世界前列。14、云迹科技：机器人领域领先企业，出货量居世界前列。15、宇树科技：四足机器人领域中国厂商，重塑全球市场格局。16、云深处：四足机器人领域中国厂商，重塑全球市场格局。 #风险提示：相关政策执行力度不及预期、相关技术迭代不及预期、安全事故影响开工、原料价格巨幅波动等。