电子行业：OpenAI动作频频，AI Infra需求有望高增－事件点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录1、OpenAI发布Sora 2.0视频生成模型及独立社交App，模型对物理世界理解能力提升，支持多镜头复杂指令和音视频同步生成。 2、Sora App上线后迅速登顶美国苹果应用商店免费应用榜首位。 3、OpenAI与AMD达成AI基建战略合作，计划部署6GW AI数据中心，首批基于AMD Instinct MI450系列GPU。 4、OpenAI与英伟达…
研究对象电子
发布机构东莞证券
分析师罗炜,陈伟光
发布日期2025-10-09
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属东莞证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象电子
股票代码不适用
公司共识评级样本不足近 180 天暂无有效评级
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
1、OpenAI发布Sora 2.0视频生成模型及独立社交App，模型对物理世界理解能力提升，支持多镜头复杂指令和音视频同步生成。 2、Sora App上线后迅速登顶美国苹果应用商店免费应用榜首位。 3、OpenAI与AMD达成AI基建战略合作，计划部署6GW AI数据中心，首批基于AMD Instinct MI450系列GPU。 4、OpenAI与英伟达签署意向合作，计划部署至少10GW AI数据中心。 5、AI模型训练及广泛应用将加大对算力需求，AI Infra需求有望高增，AI算力产业链有望迎来增量。 #投资建议： 1、沪电股份（002463.SZ） 2、胜宏科技（300476.SZ） 3、鹏鼎控股（002938.SZ） 4、深南电路（002916.SZ） 5、景旺电子（603228.SH） 6、广合科技（001389.SZ） 7、工业富联（601138.SH） 8、南亚新材（688519.SH） #风险提示：技术推进不及预期；协议落地进度不及预期等。
同公司研报
继续比较不同机构对同一公司的判断。
同行业近期研报
从单家公司继续回到行业研究。