计算机行业：从云栖大会看后续中国AI发展之路－2025年第39周周报
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录1、上周计算机板块持续震荡调整，小幅下跌0.33%，在长江一级行业中排名第14位，算力相关标的活跃。 2、中央政府采购网更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准。 3、工业和信息化部部长李乐成表示要开辟脑机接口、量子信息等新赛道。 4、开源鸿蒙6.0 Release版本发布。 5、2025年云栖大会举行，阿里巴巴CEO提出AI发展三阶段…
研究对象计算机
发布机构长江证券
分析师宗建树
发布日期2025-09-30
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属长江证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象计算机
股票代码不适用
公司共识评级样本不足近 180 天暂无有效评级
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
1、上周计算机板块持续震荡调整，小幅下跌0.33%，在长江一级行业中排名第14位，算力相关标的活跃。 2、中央政府采购网更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准。 3、工业和信息化部部长李乐成表示要开辟脑机接口、量子信息等新赛道。 4、开源鸿蒙6.0 Release版本发布。 5、2025年云栖大会举行，阿里巴巴CEO提出AI发展三阶段演进路径，并宣布三年3800亿元AI基础设施投入计划。 6、本周建议关注AI Infra、AI Agent相关厂商、中国推理算力产业链、CSP厂商、与头部大厂合作的IDC。 #投资建议： 1、AI Infra：AI Infra有望核心受益。 2、AI Agent相关厂商。 3、中国推理算力产业链。 4、CSP厂商：关注推理需求带来的推动。 5、IDC：重点关注与头部大厂合作的IDC。 #风险提示： 1、AI技术发展不及预期； 2、下游应用需求不及预期
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