计算机行业：9月市场数据及重点事件分析－月报

#核心观点：1、9月1日至9月26日，沪深300指数上涨1.19%，计算机行业指数下跌4.31%，跑输沪深300指数5.50个百分点。2、腾讯云全面适配主流国产AI芯片是国内大型互联网公司加速“软硬一体”内循环、自主可控进程的明显标志事件。3、国内云厂商主动适配国产AI芯片，有助于提升国产芯片市场竞争力和产业成熟度，推动中国AI产业链自主可控与创新突破，对国内芯片厂商具有深远长期利好。4、维持计算机行业增持投资评级，国产AI芯片产业链为当前市场主要热点，建议关注国产AI芯片产业链下游的AI服务器板块。 #投资建议：1、工业富联。2、中科曙光。3、浪潮信息。 #风险提示：宏观刺激政策不及预期风险、境外对中出台针对性措施风险、中美关税战进一步升级等。