建筑材料行业：建材行业稳增长方案出台，积极布局建材机会－周报

近日，工业和信息化部等六部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—

2026 年）》，为行业未来两年的发展定调。该方案核心在于“稳增长”与“促

转型”并举，明确以严禁新增水泥、玻璃等过剩产能为基础，着力构建现代化

产业体系。其关键目标包括：到 2026 年，绿色建材营业收入超过 3000 亿元，

并培育以“零外购电、零碳排放”等为特征的“六零”示范工厂，引领产业高

端化、绿色化、智能化转型。政策从供需两端协同发力，旨在通过强化行业管

理、扩大有效投资、拓展绿色建材应用场景等系统性举措，推动建材行业迈向

高质量发展新阶段。消费建材板块推荐：三棵树（渠道下沉，零售扩张）、东

方雨虹（防水龙头，经营结构优化）、伟星新材（经营优质，零售业务占比

高）、坚朗五金；受益标的：北新建材（石膏板龙头，多元化扩张涂料、防水

板块业务）等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计

划》要求到 2025 年底，水泥熟料产能控制在 18 亿吨左右，能效标杆水平以上

产能占比达到 30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰，水泥熟料单

位产品综合能耗比 2020 年降低 3.7%，预计会加快节能降碳与能用设备的迭代

更新。水泥板块受益标的：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。“对等关税”

有望利好在海外有生产基地的玻纤龙头择时提价，进而巩固玻纤盈利优势。玻

纤板块推荐：中国巨石；受益标的：中材科技、长海股份、国际复材等。

“一致性评价+集采”政策促进中硼硅药用渗透率加速提升，药用玻璃板块推

荐：力诺药包、山东药玻。