国防军工行业：中央财经委员会第六次会议强调推动海洋经济高质量发展

#核心观点： 1、中央财经委员会第六次会议强调推进海洋经济高质量发展，加强顶层设计和政策支持。 2、提高海洋科技自主创新能力，培育海洋科技领军企业和专精特新中小企业。 3、做强做优做大海洋产业，推动海上风电、远洋捕捞、海洋生物医药等发展。 4、展望2025年，军工行业订单有望迎来拐点，新技术、新产品、新市场方向蕴含更大弹性。 #投资建议： 1、航空航天主线和“查漏补缺”新重点：菲利华、烽火电子、高德红外、国科军工、中国海防、中科海讯、中航沈飞、航发动力、中航高科、光威复材、钢研高纳、图南股份、芯动联科、北方导航等。 2、蕴含更大弹性的新技术、新产品、新市场：航天智造、航天南湖、国睿科技、中科星图、长盈通、华秦科技、晶品特装、上大股份、航天彩虹、广东宏大、臻镭科技、铖昌科技、海格通信、纳睿雷达、润贝航科、联创光电、国光电气等。 #风险提示： 装备订单下达时间不确定；装备采购量价低于预期；新技术、新产品、新市场推广低于预期。