国防军工行业：9月阅兵显示中国装备自信，看好内需景气恢复及新质生产力方向－周报

#核心观点：1、本次阅兵首次展示多款先进装备，展示了我国强大的军事力量，新研装备有望带动装备升级。2、阅兵展示了装备无人化、体系化、信息化的发展思路，未来对先进装备技术的投入或将持续扩大。3、随着“十五五”临近，新一阶段的装备建设即将启动，重点关注景气上行和新质新域方向。4、上游元器件和关键原材料作为底层支撑，有望受益于需求传导的放大效应。 #投资建议：1、航天电器(002025，买入)。2、鸿远电子(603267，未评级)。3、振华科技(000733，增持)。4、中航光电(002179，买入)。5、长盈通(688143，未评级)。6、光电股份(600184，未评级)。7、火炬电子(603678，未评级)。8、宏达电子(300726，未评级)。9、航天电子(600879，未评级)。10、七一二(603712，未评级)。11、中国海防(600764，未评级)。12、臻镭科技(688270，未评级)。13、陕西华达(301517，未评级)。14、西部材料(002149，未评级)。15、晶品特装(688084，未评级)。16、海格通信(002465，买入)。17、中科海讯(300810，未评级)。18、新光光电(688011，增持)。19、纵横股份(688070，未评级)。20、四创电子(600990，未评级)。21、航发动力(600893，未评级)。22、西部超导(688122，买入)。23、图南股份(300855，未评级)。24、派克新材(605123，未评级)。25、航发控制(000738，未评级)。26、华秦科技(688281，增持)。27、中航高科(600862，买入)。28、中航沈飞(600760，未评级)。29、国睿科技(600562，未评级)。30、中航成飞(302132，未评级)。31、中航西飞(000768，未评级)。32、国科军工(688543，未评级)。 #风险提示：军品订单和收入确认不及预期；研发进度及产业化不及预期；竞争格局及份额波动风险；产品价格下降风险等。