电子行业：AI＆半导体，华为发布AI芯片三年路线图

#核心观点:1、华为发布算力超节点和集群,包括昇腾AI芯片系列及Atlas、Taishan等新产品,产品升级迭代加速。2、英伟达以50亿美元入股英特尔,持股4.91％,双方将在AI、GPU加速计算、数据中心处理器及消费级显卡产品等领域合作。3、微软宣布投资73亿美元建设两座AI数据中心,首座由NVIDIA GB200 GPU驱动,预计2026年初投入使用,用于训练OpenAI模型。4、Meta发布三款智能眼镜,包括AR眼镜Meta Ray-Ban Display、肌电腕带Meta Neural Band及运动款Oakley Meta Vanguard,具备显示、手势控制、人声增强等功能。 #投资建议:1、寒武纪-U,海光信息、中芯国际、华虹公司、芯原股份、盛科通信-U、翱捷科技-U、云天励飞-U。2、胜宏科技、沪电股份、生益电子、生益科技、鹏鼎控股、景旺电子、德福科技、鼎泰高科、大族数控、宏和科技、菲利华。 #风险提示:技术研发进度不及预期风险;下游需求不及预期风险;宏观经济和行业波动风险;地缘政治风险;国际贸易摩擦风险。