传媒行业：迎国庆档双11抢跑，华为《智能世界2035》迎智能体互联网－周报

#核心观点：1、传媒行业受益于人工智能政策支持和消费刺激政策，具有科技应用与可选消费双重属性。2、国庆档期和双11电商预热带来行业催化，AI赋能新消费场景和应用前景可期。3、华为报告预测2035年全球AI智能体数量达9000亿，人工智能将重塑生产和生活方式。4、行业评级为推荐。 #投资建议：1、东方明珠（600637）：通过股权投资受让超聚变数字技术股权。2、芒果超媒（300413）：新综艺《声鸣远扬》海选并将直播。3、蓝色光标（300058）：ALL In AI战略见效，战略投资PureblueAI清蓝。4、万达电影（002739）：关注国庆档影片《浪浪人生》及非票收入创新。5、汤姆猫（300459）：《汤姆猫总动员2》成海外主力产品，关注AI新品。6、奥飞娱乐（002292）：推出员工持股计划。7、中信出版（300788）：大众阅读头部企业主业韧性。8、华策影视（300133）：国庆档电影《刺杀小说家2》。9、姚记科技（002605）：卡牌板块热度拉动情绪。10、天舟文化（300148）：教辅与游戏双主业增长。11、上海电影（601595）：电影《浪浪山小妖怪》衍生品热销。12、横店影视（603103）：国庆档进展及下沉市场潜力。13、风语筑（603466）：具身智能驱动新文旅，EPCO模式打造项目。14、浙文互联（600986）：全链路AI布局，深耕AI+营销等产业链。15、吉比特（603444）：《问剑长生》拟上线港澳台等地区。16、B站（9626）：双十一招商预热。17、腾讯（0700）：新游《无畏契约:源能行动》表现优异。18、阿里（9988）：云栖大会推出高德扫街榜。19、阜博集团（3738）：数字内容收益开拓RWA新路径。20、美图（1357）：推出AI Agent产品RoboNeo。21、布鲁可（0325）：关注新品进展。22、圣贝拉（2508）：女性产后护理和修复市场，关注出海与AI。23、名创优品（9896）：大店战略顺利，期待海外增量。24、毛戈平（1318）：进驻香港海港城，海外拓展。 #风险提示：产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；宏观经济波动风险。