通信行业：重视华为AI链、OCS、国产算力等AI板块－周报

#核心观点：1、华为发布昇腾芯片路线图，规划未来三年950PR/950DT、960和970系列产品，算力持续提升，互联带宽最高达4TB/s。2、华为发布智能世界2035报告，展望2035年算力总量增长10万倍，AI存储需求增长500倍。3、微软投建大型AI数据中心Fairwater，部署数十万颗GB200芯片，采用闭环液冷系统，拉动光模块、交换机和液冷需求。4、投资评级维持看好，重视华为AI产业链、OCS、国产算力等细分板块。 #投资建议：1、华为AI产业链：推荐英维克、源杰科技；受益华工科技、光迅科技、申菱环境、高澜股份、华丰科技、意华股份、欧陆通。2、OCS：推荐中际旭创、新易盛、天孚通信；受益光库科技、德科立、腾景科技。3、国产算力：推荐中兴通讯、英维克、源杰科技、紫光股份、盛科通信、光环新网、奥飞数据、新意网集团；受益寒武纪-U、海光信息、华工科技、锐捷网络、科华数据、申菱环境、高澜股份。 #风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦