化工新材料行业：2025Q2全球硅晶圆出货量同增9.6％，IDC料2029年全球机器人规模超4000亿美元－化工新材料产业周报250803

投资要点

核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：7 月 30 日，美国加州时间 2025 年 7 月 29 日，根据 SEMI 旗下 SiliconManufacturers Group (SMG)发布的硅片行业季度分析报告，2025年第二季度全球硅晶圆出货量达到 3327 百万平方英寸（millionsquare inches, MSI），与 2024 年同期的 3035 百万平方英寸相比增长 9.6%。环比来看，出货量较今年第一季度的 2896 百万平方英寸增长 14.9%，显示出 memory 以外的部分领域开始出现复苏迹象。8 月 1 日，SEMI：IDC 预测，到 2029 年全球机器人市场规模将超过4000 亿美元。其中，中国市场占据近半份额，并以近 15%的复合增长率位居全球前列，成为推动全球机器人产业增长的核心引擎。得益于制造工程能力优势、先进技术加速投入、场景适配效率提升以及产业政策有力支持，中国厂商正在全球机器人市场逐步崛起，在多个机器人赛道持续深化技术研发与产品创新，推动市场拓展。