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恒立液压(601100):25H1业绩稳健增长,看好公司主业及新业务共振上行
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、恒立液压25H1实现收入51.7亿元，同比增长7.0%；归母净利润14.3亿元，同比增长11.0%。2、25Q2营收27.5亿元，同比增长11.2%；归母净利润8.1亿元，同比增长18.3%，单季度净利润创历史新高。3、25Q2毛利率为44.0%，同比提升0.9个百分点。4、25H1销售挖机油缸30.83万只，同比增长超15%。5、24年海…
研究对象恒立液压
发布机构华西证券
分析师黄瑞连,石城
发布日期2025-09-07
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属华西证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象恒立液压
股票代码601100
公司共识评级看好近 180 天 · 25 家机构
一致目标价¥125中位数 · 14 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、恒立液压25H1实现收入51.7亿元，同比增长7.0%；归母净利润14.3亿元，同比增长11.0%。2、25Q2营收27.5亿元，同比增长11.2%；归母净利润8.1亿元，同比增长18.3%，单季度净利润创历史新高。3、25Q2毛利率为44.0%，同比提升0.9个百分点。4、25H1销售挖机油缸30.83万只，同比增长超15%。5、24年海外收入达20.7亿元，占比22.1%；墨西哥工厂已投产。6、线性驱动器项目开发超过50款新产品，均已量产投放市场。 #盈利预测与评级：预计25-27年实现营收108/121/134亿元，实现归母净利润28.2/32.1/35.6亿元，EPS分别为2.10/2.40/2.66元。维持“买入”评级。 #风险提示：基建和地产投资需求下滑的风险；海外产能建设及渠道拓展不及预期的风险；上游原材料价格波动的风险。
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