计算机行业：全联接大会在即，关注华为产业链机遇（0817－0823）

#核心观点：1、加仓核心科技龙头，重点布局国产算力链。2、板块赛道龙头具备业绩优势，受益于国内科技产业景气发展，建议重点加仓。3、Deepseek-V3.1发布，使用UE8M0 FP8参数精度针对下一代国产芯片设计，助力国产芯片生态完善。4、国产新一代AI芯片性能、开发生态等均有明显提升，核心龙头厂商高成长可期。 #投资建议：1、AI应用：金山办公、慧辰股份、能科科技、税友股份、汉得信息、新大陆、拓尔思、大智慧、同花顺、恒生电子、指南针、合合信息、卫宁健康、广联达、科大讯飞、用友网络。2、AI算力：海光信息、寒武纪、中国长城、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、深信服、宏景科技、智微智能。3、国产化：中国软件、达梦数据、概伦电子、神州数码、软通动力、太极股份、龙芯中科、顶点软件。4、eCall：慧翰股份、鸿泉物联、千方科技。 #风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。