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三一重能(688349):风机销量稳步增长,海外订单持续取得突破-财报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年上半年公司实现营业收入85.9亿元，同比增长63%；归母净利润2.1亿元，同比下降52%。2、第二季度单季营业收入64.1亿元，同比增长80%，环比增长193%；归母净利润4.0亿元，同比增长139%，环比扭亏为盈。3、风机销售业务收入64.1亿元，同比增长30%，毛利率4.6%，同比下降10.5个百分点。4、风机对外销量4.72…
研究对象三一重能
发布机构国信证券
分析师王蔚祺
发布日期2025-09-10
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象三一重能
股票代码688349
公司共识评级看好近 180 天 · 9 家机构
一致目标价¥29中位数 · 3 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年上半年公司实现营业收入85.9亿元，同比增长63%；归母净利润2.1亿元，同比下降52%。2、第二季度单季营业收入64.1亿元，同比增长80%，环比增长193%；归母净利润4.0亿元，同比增长139%，环比扭亏为盈。3、风机销售业务收入64.1亿元，同比增长30%，毛利率4.6%，同比下降10.5个百分点。4、风机对外销量4.72GW，同比增长44%；销售均价1358元/KW，同比下降132元/KW。5、新增海外订单1GW，新增国内海风订单450MW；国内外在手订单超过28GW。6、海外新增订单累计超过2GW，在手订单金额超过100亿元。7、新增并网风场规模460MW；在建风场容量约为2.9GW。
#盈利预测与评级：下调2025-2026年盈利预测至21.3亿元、26.8亿元，新增2027年盈利预测35.0亿元，同比增长17.6%、25.7%、30.6%。维持“优于大市”评级。
#风险提示：电站开发节奏不及预期；海外市场开拓不及预期；整机行业市场竞争加剧；原材料价格上涨。
本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。
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