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铂科新材(300811):金属粉芯稳健增长,电感元件空间广阔-2025年中报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、公司2025年上半年营收8.61亿元，同比增长8.11%；归母净利润1.91亿元，同比增长3.28%，业绩符合预期。2、金属软磁粉芯业务营收6.57亿元，同比增长11.97%，受益于新基建、人工智能、新能源汽车及光伏领域需求增长。3、电感元件业务营收1.76亿元，同比下降9.71%，主要受下游方案切换影响，但2季度出货逐步恢复。4、软磁粉末…
研究对象铂科新材
发布机构国泰海通
分析师李鹏飞,魏雨迪,于嘉懿
发布日期2025-09-07
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国泰海通，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象铂科新材
股票代码300811
公司共识评级看好近 180 天 · 7 家机构
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、公司2025年上半年营收8.61亿元，同比增长8.11%；归母净利润1.91亿元，同比增长3.28%，业绩符合预期。2、金属软磁粉芯业务营收6.57亿元，同比增长11.97%，受益于新基建、人工智能、新能源汽车及光伏领域需求增长。3、电感元件业务营收1.76亿元，同比下降9.71%，主要受下游方案切换影响，但2季度出货逐步恢复。4、软磁粉末业务营收2638万元，同比增长90.35%，主要受新能源汽车和AI服务器需求拉动。 #盈利预测与评级：维持公司2026-2027年归母净利润预测为4.67亿元和5.72亿元，新增2027年预测为6.77亿元。对应EPS分别为1.61元、1.98元和2.34元。给予公司2025年52倍PE估值，上调目标价至83.72元，维持“增持”评级。 #风险提示：新建产能投产不及预期；光伏需求大幅下滑。
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