中望软件(688083):Q2收入增长加速,境外收入表现亮眼-公司信息更新报告

#核心观点：1、2025年上半年公司实现营业收入3.34亿元，同比增长8.24%；归母净利润-0.52亿元，同比下滑976.90%。2、2025年第二季度营业收入2.08亿元，同比增长10.59%；归母净利润-0.04亿元，同比下降114.04%。3、境外市场主营业务收入增速提升至42.21%，日本、泰国、意大利、西班牙、土耳其、阿联酋等众多海外市场增速均超50%。4、公司发布2025年限制性股票激励计划，业绩考核条件为2025/2026/2027年3D CAD产品营业收入累计额分别不低于3.03亿元、6.81亿元、11.55亿元；境外营业收入累计额分别不低于2.52亿元、5.68亿元、9.63亿元。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年归母净利润为0.74亿元、1.00亿元、1.25亿元，EPS为0.44元/股、0.59元/股、0.74元/股，当前股价对应PE为177.6倍、131.2倍、105.2倍，维持“买入”评级。 #风险提示：客户预算不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险等。