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巨人网络(002558):业绩符合预期,关注《超自然行动组》后续表现-2025年上半年业绩点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、公司2025年半年报实现营收16.62亿元，同比增长16.47%；归母净利润7.77亿元，同比增长8.27%。2、第二季度营收9.38亿元，同比增长28.42%；归母净利润4.29亿元，同比增长17.49%。3、旗舰手游《原始征途》小游戏版本上线后首月新增用户586万，上半年累计新增用户突破2000万，月流水稳定在1亿元。4、《球球大作战》…
研究对象巨人网络
发布机构西部证券
分析师冯海星
发布日期2025-08-28
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属西部证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象巨人网络
股票代码002558
公司共识评级看好近 180 天 · 24 家机构
一致目标价¥46.1中位数 · 9 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、公司2025年半年报实现营收16.62亿元，同比增长16.47%；归母净利润7.77亿元，同比增长8.27%。2、第二季度营收9.38亿元，同比增长28.42%；归母净利润4.29亿元，同比增长17.49%。3、旗舰手游《原始征途》小游戏版本上线后首月新增用户586万，上半年累计新增用户突破2000万，月流水稳定在1亿元。4、《球球大作战》1H25累计新进用户数超1100万，小程序月活跃用户超100万。5、《超自然行动组》用户规模和流水呈现指数级增长，7月同时在线人数突破100万，最高位列iOS游戏畅销榜TOP4。6、AI深度赋能游戏玩法，《太空杀》上线“残局对决”模式，《原始征途》接入DeepSeek-R1，核心AI NPC完成智能化升级。 #盈利预测与评级：预计公司2025-2027年归母净利润分别为22.89亿元、30.88亿元、36.31亿元，同比增长60.6%、34.9%、17.6%。维持“买入”评级。 #风险提示：新游表现不及预期；政策风险；市场竞争加剧风险
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