个股研报未分类有原文
若羽臣(003010):Q2收入超预期,保健品构筑新增长极-2025年半年报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、公司2025年上半年营收13.19亿元，同比增长67.55%，归母净利润0.72亿元，同比增长85.6%。2、自有品牌业务收入6.03亿元，同比增长242%，营收占比提升至46%。3、绽家品牌收入4.44亿元，同比增长157%，毛利率66.50%；斐萃品牌收入1.6亿元，毛利率86.81%。4、公司发布回购计划，拟以1-2亿元回购130-2…
研究对象若羽臣
发布机构国泰海通
分析师杨柳,訾猛,闫清徽
发布日期2025-08-20
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国泰海通，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象若羽臣
股票代码003010
公司共识评级看好近 180 天 · 26 家机构
一致目标价¥45中位数 · 7 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、公司2025年上半年营收13.19亿元，同比增长67.55%，归母净利润0.72亿元，同比增长85.6%。2、自有品牌业务收入6.03亿元，同比增长242%，营收占比提升至46%。3、绽家品牌收入4.44亿元，同比增长157%，毛利率66.50%；斐萃品牌收入1.6亿元，毛利率86.81%。4、公司发布回购计划，拟以1-2亿元回购130-260万股股份，用于股权激励或员工持股计划。 #盈利预测与评级：预计公司2025-2027年EPS分别为0.81元、1.20元、1.62元。参考同业估值，考虑公司成长性高于行业平均，给予2026年PE55倍，目标价66元，维持“增持”评级。 #风险提示：行业竞争加剧、新品表现不及预期、监管变化。
同公司研报
继续比较不同机构对同一公司的判断。
同行业近期研报
从单家公司继续回到行业研究。