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宝立食品(603170):业绩环比提速,空刻放量驱动增长-2025年中报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、公司2025年中报实现营业收入13.80亿元，同比增长8.39%，归母净利润1.17亿元，同比增长7.53%。2、Q2单季度营业收入7.11亿元，同比增长9.54%，归母净利润0.58亿元，同比增长22.45%。3、分业务看，空刻网络营业收入5.05亿元，同比增长11.23%，空刻以外的2B业务营业收入8.75亿元，同比增长6.8%。4、2…
研究对象宝立食品
发布机构国泰海通
分析师訾猛,程碧升,徐洋,颜慧菁
发布日期2025-08-28
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国泰海通，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象宝立食品
股票代码603170
公司共识评级看好近 180 天 · 18 家机构
一致目标价¥18.56中位数 · 4 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、公司2025年中报实现营业收入13.80亿元，同比增长8.39%，归母净利润1.17亿元，同比增长7.53%。2、Q2单季度营业收入7.11亿元，同比增长9.54%，归母净利润0.58亿元，同比增长22.45%。3、分业务看，空刻网络营业收入5.05亿元，同比增长11.23%，空刻以外的2B业务营业收入8.75亿元，同比增长6.8%。4、2025H1毛利率为33.67%，同比提升1.6个百分点，净利率为8.45%，同比下降0.07个百分点。5、空刻业务增长主要得益于免煮意面新品扩充了消费场景和人群，2B业务在逆境下保持稳健增长。 #盈利预测与评级：维持“增持”评级。预测2025-2027年EPS分别为0.63元、0.74元、0.89元，同比增长8.3%、17.3%、20.1%。参考可比公司给予2025年28.9倍PE，目标价18.21元。 #风险提示：餐饮需求持续疲软；食品安全风险等
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