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海天味业(603288):稳健增长,强者恒强
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、公司25Q2收入同比+7.00%，归母净利润同比+11.57%。2、25H1收入152.30亿元，同比+7.59%；归母净利润39.14亿元，同比+13.35%。3、分产品看，25H1酱油/蚝油/调味酱/其他产品收入分别同比+9.14%/+7.74%/+12.01%/+16.73%。4、分地区看，25H1东部/南部/中部/北部/西部地区收入…
研究对象海天味业
发布机构招商证券
分析师任龙,陈书慧
发布日期2025-08-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属招商证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象海天味业
股票代码603288
公司共识评级看好近 180 天 · 38 家机构
一致目标价¥44.33中位数 · 9 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、公司25Q2收入同比+7.00%，归母净利润同比+11.57%。2、25H1收入152.30亿元，同比+7.59%；归母净利润39.14亿元，同比+13.35%。3、分产品看，25H1酱油/蚝油/调味酱/其他产品收入分别同比+9.14%/+7.74%/+12.01%/+16.73%。4、分地区看，25H1东部/南部/中部/北部/西部地区收入分别同比+13.59%/+13.76%/+9.06%/+8.01%/+7.86%。5、25Q2毛利率40.21%，同比+3.88pcts；归母净利率24.75%，同比+1.01pct。6、公司通过渠道加密提升份额，并布局海外业务寻求新增长点。 #盈利预测与评级：预计25-27年公司eps分别为1.21元、1.32元、1.43元，对应25年估值33X，维持“强烈推荐”评级。 #风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等
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