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中国巨石(600176):复价控本盈利改善,中期分红回馈股东
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、1H2025营收91.09亿元，同比增长17.70%；归母净利润16.87亿元，同比增长75.51%。2Q2025营收46.30亿元，同比增长6.28%；归母净利润9.57亿元，同比增长56.58%。2、2Q2025无碱玻纤粗纱均价同比增长4.70%；细纱均价同比增长7.93%。3、公司风电纱产品销量占比超过23%，同比增速超过60%。4、…
研究对象中国巨石
发布机构财通证券
分析师毕春晖
发布日期2025-08-28
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属财通证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象中国巨石
股票代码600176
公司共识评级看好近 180 天 · 31 家机构
一致目标价¥55.62中位数 · 10 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、1H2025营收91.09亿元，同比增长17.70%；归母净利润16.87亿元，同比增长75.51%。2Q2025营收46.30亿元，同比增长6.28%；归母净利润9.57亿元，同比增长56.58%。2、2Q2025无碱玻纤粗纱均价同比增长4.70%；细纱均价同比增长7.93%。3、公司风电纱产品销量占比超过23%，同比增速超过60%。4、2Q2025公司毛利率为33.84%，同比增长11.27个百分点；净利率为21.49%，同比增长7.19个百分点。5、1H2025公司粗纱及制品销量158万吨，电子布销量4.85亿米，总体成本下降3%。6、中期分红比率40.34%，股息率1.26%。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年公司分别实现归母净利润34.46亿元、40.97亿元、47.33亿元，同比增长41%、19%、16%。维持“增持”评级。 #风险提示：宏观经济下行风险、风电装机不及预期、能源价格上涨风险。
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