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泛亚微透(688386):核心技术产品增长稳健,完善高端线缆布局
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025H1营收2.84亿元，同比增长25.65%；归母净利润5443万元，同比增长27.57%。2、2025Q2营收1.53亿元，同比增长24.84%，环比增长16.40%；归母净利润3035万元，同比增长17.39%，环比增长26.04%。3、ePTFE微透产品同比增长42%至1.02亿元；CMD及气体管理产品同比增长10%至0.69亿…
研究对象泛亚微透
发布机构东北证券
分析师喻杰,汤博文
发布日期2025-08-27
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属东北证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象泛亚微透
股票代码688386
公司共识评级看好近 180 天 · 6 家机构
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025H1营收2.84亿元，同比增长25.65%；归母净利润5443万元，同比增长27.57%。2、2025Q2营收1.53亿元，同比增长24.84%，环比增长16.40%；归母净利润3035万元，同比增长17.39%，环比增长26.04%。3、ePTFE微透产品同比增长42%至1.02亿元；CMD及气体管理产品同比增长10%至0.69亿元；高性能线束业务同比增长893%至0.08亿元。4、增资控股凌天达，持股比例提升至51%，完善高端线缆布局。5、定增募资6.99亿元投建CMD及FCCL产线，打破海外垄断。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年归母净利润分别为1.52亿元、2.18亿元、3.04亿元，对应PE分别为40倍、28倍、20倍，维持“买入”评级。 #风险提示：项目建设不及预期；估值模型及盈利预测不及预期
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