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巨星农牧(603477):生猪出栏量高增,皮革业务毛利转正-25年中报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年上半年实现营业收入37.2亿元，同比增长66.5%；归母净利润1.8亿元，同比增长504.1%。2、2025年第二季度实现营业收入20.7亿元，同比增长61.3%；归母净利润0.5亿元，同比下降44.7%。3、上半年销售生猪190.96万头，同比增长74.47%。4、皮革业务毛利率转正至4.8%，贡献毛利0.05亿元，拖累减少。5…
研究对象巨星农牧
发布机构国泰海通
分析师巩健,林逸丹,王艳君
发布日期2025-09-04
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国泰海通，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象巨星农牧
股票代码603477
公司共识评级看好近 180 天 · 14 家机构
一致目标价¥21.73中位数 · 6 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年上半年实现营业收入37.2亿元，同比增长66.5%；归母净利润1.8亿元，同比增长504.1%。2、2025年第二季度实现营业收入20.7亿元，同比增长61.3%；归母净利润0.5亿元，同比下降44.7%。3、上半年销售生猪190.96万头，同比增长74.47%。4、皮革业务毛利率转正至4.8%，贡献毛利0.05亿元，拖累减少。5、公司坚持轻资产发展模式，未来实现规模稳健增长。 #盈利预测与评级：调整2025-2027年EPS预测为0.96元、0.99元、1.97元；给予2025年PB 3.7X，目标价25.7元；维持增持评级。 #风险提示：养殖疫病，需求不及预期，价格超预期下跌。
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